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融创与孙宏斌，过关了？

2023-03-29 08:11:58 来源：光华楼评

融创，终于迎来了曙光。

3月28日夜间，融创境外债务重组有了重大进展。

(资料图片)

融创90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元。

这次重组方案已获得债权人小组的支持，按行业惯例来看，融创债务重组大概率成功。

01

此次，融创降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：

第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息；

第二，发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股；

第三，债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。

对于债权人来说，既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。

值得一提的是，融创控股股东孙宏斌将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，同步同价转换为融创中国的股权。

02

此次境外债务重组顺利推进，也被市场认为是融创经营恢复的强烈信号。

一旦境外债重组成功，融创未来数年的流动性压力将得到极大纾解，整体财务状况能得到改善，融创或许会回归正常发展轨道。

孙宏斌曾表示，融创将尽快完成债务重组和恢复稳定经营，争取在2023年回归良性。

去年年底以来，融创与AMC机构合作，成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。

2023年1月，融创160亿人民币境内债重组成功。

据融创披露，截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损介于人民币270亿元至280亿元。

融创公告称将于3月31日发布2022年度中期、年度业绩。

2022年12月1日，融创在天津、重庆、哈尔滨、沈阳、济南等20个城市近70个项目，已经获批总数超百亿的纾困基金。

同时，融创各项目也正积极开展复工复产、逐步恢复正常经营。

2022年1-10月，融创累计交付约14万套，交付套数位列行业前三。

截至2021年末，融创可售货值（合联营公司）约2万亿元，约80%位于核心一二线城市，整体资产优质。

2022年全年，融创累计实现合同销售金额约人民币1693.3亿元。2023年1-2月，融创销售金额约180.9亿元。

［后记］

这一次，融创，终于有希望了。

一年前，我为什么力挺孙宏斌？

我们希望他能过关，融创的业主也希望他能过关。

我们期望着，孙宏斌这位曾经在顺驰阶段摔倒重生的大佬，在融创身上又能上演一出“死而复生”的奇迹。

希望孙宏斌和融创，早日归来！

文｜杨光华（地产写字人）

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